નાણાકીય એડવાઇઝર્સ માટે વિચારોની પ્રોસ્પેક્ટ કેવી રીતે કરવી?

તંદુરસ્ત, વધતી જતી નાણાકીય પ્રથાના જીવનપર્યનનો ખ્યાલ છે. મોટાભાગના સલાહકારો, થોડા સમય માટે ધંધામાં રહેલા હોય તેવા પ્રિય પદ્ધતિઓ છે કે જેઓ તેમના લક્ષ્ય પ્રેક્ષકો, સ્થાનિક બજાર અને વ્યક્તિગત પસંદગીઓ માટે કામ કરે છે, પરંતુ તમારા આવરણોને પત્રક કરવા અને નવી આવશ્યકતાઓને દરેક વારંવાર વારંવાર લેવાનો વિચાર સારો છે

અમે કેટલીક સક્રિય નાણાકીય સલાહકારોને ચૂંટી કાઢ્યા હતા (અને કેટલાક જૂના સેલ્સ મેન્યુઅલને સાફ કર્યા હતા) અને તમારા વેચાણના ફર્નલમાં કેટલીક તાજી હવાને શ્વાસમાં લેવા માટે પાંચ પ્રોસ્પેક્ટિંગ વિચારોની સૂચિ વિકસિત કરી છે.

રેફરલ ટ્રી શેક કરો

તે તમારી સેવાઓ માટે શોધી રહેલા સંભવિત સંભાવનાઓ માટે તમારા નેટવર્કને ટેપ કરવા માટેની અજમાયશ અને સાચી પદ્ધતિ છે જ્યારે તમે નિયમિત રૂપે લીડ માટે તમારા નેટવર્કનો સંપર્ક કરતા નથી અને રેફરલ્સના પ્રકારો શોધી રહ્યા છો તેના વિશે ચોક્કસ વિચારો ધ્યાનમાં રાખીને આ શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે. સામાન્ય ક્વેરી મોકલવાને બદલે, તમે ચોક્કસ સંભાવનાઓની એક ચોક્કસ સૂચિ વિકસાવવાનું વિચારો કે જે તમે સંપર્ક કરવા માંગતા હો અને પરિચયોની વિનંતી કરી રહ્યાં છો, અથવા તમે શોધી રહ્યાં છો તે ગ્રાહકોની આદર્શ પ્રોફાઇલ બનાવવી (દા.ત. ટેક્નોલોજી અધિકારીઓ અથવા ચોક્કસ કદના નફાકારક). ચર્ચ, સ્કૂલ અથવા પારિવારિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તમારા નેટવર્કને વિસ્તૃત કરવા માટે થોડો સમય લો.

ક્લાયન્ટ ઇવેન્ટ હોસ્ટ કરો

સ્પીકર તરીકે વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર સાથે કેઝ્યુઅલ ક્લાયન્ટ પ્રશંસા ઇવેન્ટ હોસ્ટિંગ નવી લીડ્સ લાવી જ્યારે મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરવા માટે એક મહાન માર્ગ છે. તમારા સૌથી મૂલ્યવાન ગ્રાહકોને આમંત્રિત કરો (તમે તમારા પુસ્તકને વિભાજન કર્યું છે, અધિકાર?) અને તેમને બે મિત્રો લાવવા માટે પૂછો કે જેઓ વિષયમાં રુચિ ધરાવતા હોઈ શકે.

વિષયો નિવૃત્તિ આયોજનથી કોલેજ બચત, અથવા સખાવતી આપવાને લઇ શકે છે. તમારી નાણાકીય પ્રતિબદ્ધતા ઓછી રાખવા માટે, ઇવેન્ટના ખર્ચને વિભાજિત કરવા માટે એક જથ્થાવાહક અથવા વ્યૂહાત્મક ભાગીદારને પૂછવા પર વિચારો.

એક એક્સપર્ટ બનો

દરેક વ્યક્તિ એક નિષ્ણાત સાથે કામ કરવા માગે છે જે તેમની ચોક્કસ જરૂરિયાતો સમજે છે. તમારી પુસ્તક પર એક નજર નાખો અને નિશ્ચિત કરો કે તમે કઈ નિશાની પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગો છો અને તે સ્થાનને લક્ષ્યાંક બનાવવા માટે રચાયેલ સંભાવના અને સેવાની વ્યૂહરચના વિકસાવવી.

તમારી વિશિષ્ટતા બતાવો કે તમે તેમની જરૂરિયાતોને સમજો છો અને કસ્ટમ સોલ્યુશન્સ ઓફર કરી શકો છો. આ ડોલર માટે ડાયલ કરતા ચોક્કસપણે વધુ જટિલ છે પરંતુ રેફરલ્સ અને નવા લીડર્સની દ્રષ્ટિએ તમારા પ્રેક્ટિસ માટે જબરજસ્ત લાભો ઉપાડી શકે છે.

મિત્રો બનાવો

શું તમારી પાસે જોડાણ અને રેફરલ પાર્ટનર્સનું મજબૂત નેટવર્ક છે? જો નહિં, તો સંબંધો સંપત્તિ એટર્ની, સીપીએઝ અને વીમા એજન્ટો સ્થાપવા સેવાઓને ક્રોસ-વેચાણ કરવાની અને તમારા ગ્રાહકોને વ્યાપક સંભાળ પ્રદાન કરવાની એક ઉત્તમ રીત હોઈ શકે છે. જો તમારી પાસે પહેલેથી જ ભાગીદારો છે, તો શું તમે તેમની પાસેથી પૂરતી લીડ મેળવી રહ્યા છો? લંચમાં લઈને તમારા સંબંધને તાજું કરવાનું વિચારો અથવા તેમને ક્લાઈન્ટની ઇવેન્ટમાં બોલવાની તક આપશો.

એક ઇવેન્ટ અથવા ચેરિટી પ્રાયોજક

કોમ્યુનિટી સંબંધો મહત્વપૂર્ણ છે અને એક સ્થાનિક ઇવેન્ટને સ્પોન્સર કરે છે, બાળકની સ્પોર્ટસ ટીમ અથવા દાન તમે બતાવી શકો છો કે તમારો વ્યવસાય સમુદાયનો ભાગ છે, જ્યારે તમારી દૃશ્યતા વધી રહી છે. સ્પોન્સરશિપની તક પસંદ કરો જે તમારા લક્ષ્ય બજારની સામે તમારું લોગો અને નામ મેળવશે.

ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે 50 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના મહિલા રોકાણકારોને લક્ષ્ય બનાવવા માગતા હો, તો તેમની માતાઓ સાથે સંબંધ બાંધવા માટે બાળકની સોસર ટીમને સ્પૉન્સર કરવાનું વિચારો. તમારા લોગોની રમતોની જર્સીઓ પર મેળવો અને રમતના દિવસો પર હોટ કોફી અને ડોનટ્સ આપવાનું વિચારો. તમારી વિચારશીલતા અને ઉદારતા માટે તમે પ્રશંસા પામશો - નાણાકીય સલાહકાર માટેના મહાન લક્ષણો.

જ્યારે તમે ક્લાઈન્ટો સાથે વ્યસ્ત કામ કરી રહ્યાં છો અને વ્યસ્ત પ્રેક્ટિસનું સંચાલન કરી રહ્યા હો ત્યારે ભાવિ માટે સમય શોધવા મુશ્કેલ બની શકે છે જો કે, ધીમા મહિના દરમિયાન તમારી જાતને ઉચ્ચ અને શુષ્ક શોધવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સંભવતઃ અવગણવાની અવગણના કરવી એક ખરાબ વિચાર છે.

આસ્થાપૂર્વક, અમે તમને કેટલાક વિચારો આપ્યા છે (અને કેટલાક જૂના રાશિઓ રિફ્રેશ કર્યા છે) ત્યાં બહાર નીકળી અને નવા વ્યવસાયનું પટપટાવાનું શરૂ કર્યું છે યાદ રાખો કે મોટાભાગની માર્કેટિંગ પ્રવૃત્તિઓ જેવી, પ્રાપ્તિની વ્યૂહરચના ઘણી વખત સમય, ધીરજ અને સુસંગતતા સાથે તેના શ્રેષ્ઠ પરિણામો પ્રાપ્ત કરે છે.