મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સ સંપર્ક કરો

ઉચ્ચ નેટવર્થ અને કોર્પોરેટ એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાયન્ટ્સ અને સંભાવના સાથેના તેમના વ્યવહારને ટ્રેક કરવા, ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણી કંપનીઓ સંપર્ક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સની જગ્યાએ છે. આ ખાસ કરીને સંભવિત છે કે જો કંપનીએ તેની વેચાણ બળને વિભાજિત કરી છે, અને આવા વ્યક્તિઓ સાથે નિયુક્ત ઉચ્ચ નેટવર્થ ફાઇનાન્સિયલ સલાહકારો, હાઈ નેટવર્થ નિષ્ણાતો અને / અથવા વરિષ્ઠ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કર્સને સંપર્કમાં પ્રતિબંધિત કર્યા છે.

દર વખતે પેઢીના આ પ્રતિનિધિઓમાંનો એક ગ્રાહક અથવા ભાવિ સાથેનો સંપર્ક છે (વ્યક્તિમાં, ટેલિફોન દ્વારા, ઈ-મેલ દ્વારા અથવા પોસ્ટલ મેલ દ્વારા), તે સંપર્કવ્યવહારની વિગતો સંપર્ક સંચાલનમાં દાખલ કરવા માટે માનવામાં આવે છે સિસ્ટમ (અથવા CMS, ટૂંકા માટે)

આ ટ્રેકિંગના કારણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

• આ પ્રતિનિધિઓનું મૂલ્યાંકન કરવું અને તેમના વળતરને નક્કી કરવું.
• ક્લાયન્ટ અથવા ભાવિને યોગ્ય આવર્તન સાથે સંપર્ક કરવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, બહુ વારંવાર નહીં અથવા અવારનવાર નહીં.
• આ સંપર્કોના પરિણામોને ટ્રેક કરવા, જેમ કે નાણાકીય અસ્કયામતો ભેગા થાય છે, અથવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ પ્રવૃત્તિઓ જીતે છે.

અંતિમ બિંદુ સૂચવે છે કે, વ્યાપક સીએમએસમાં ઇનપુટમાં આ સંપર્કોનાં પરિણામ પર નોંધોનો સમાવેશ થવો જોઈએ, જેમાં મેટ્રિક્સના પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે જે ફર્મના મેનેજમેન્ટ રિપોર્ટિંગ શાસનનો ભાગ હોવો જોઈએ. CMS માં ઇનપુટિંગ વ્યાવસાયિકો દ્વારા ટાંકવામાં આવતી સિદ્ધિઓ સ્વતંત્ર પુષ્ટિને પાત્ર છે.

કેસ સ્ટડી:

મેરિલ લિંચના હાઇ નેટ વર્થ માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સંચાલિત ઊંચી નેટવર્થ વિશેષજ્ઞો, જેને ખાનગી સલાહકાર સેવાઓ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, પાસે એક બોનસ સ્કીમ છે જે મોટાભાગે ફોર્મ્યુલાઇઝ હતી, જે ઘરની મિલકતો પર આધારિત હતી. મેરિલ લિન્ચની ઊંચી સંપત્તિ સી.એમ.એસ.માં, નિષ્ણાતો તેમની સંપત્તિની રકમ દાખલ કરશે કે જે ક્લાયન્ટ અથવા સંભાવનાએ તેમના માર્કેટિંગ પ્રયાસોને આધારે પેઢી સાથે (અથવા ડિપોઝિટ આપવાનું વચન આપ્યું હતું) જમા કરાવ્યું હતું.

ત્યારબાદ, ખાનગી એડવાઇઝરી સર્વિસીસના નિયંત્રક તે ક્લાયન્ટના એકાઉન્ટ્સમાં પ્રવૃત્તિનું નિરીક્ષણ કરશે કે જે તે ડિપોઝિટ ખરેખર થયા છે કે નહીં. વધારામાં, સીએમએસમાંની એન્ટ્રીઝ બોનસના વ્યક્તિલક્ષી ભાગ માટે ઉપયોગમાં લેવાશે, મૂલ્યાંકન કરવા માટે કે નિષ્ણાતોએ સોંપણીઓ પર પગલે કેટલા સક્રિય હતા.

વધુમાં, સીએમએસની એન્ટ્રીઝ વિન્ટેજ મોટર રમતો, મેરિલ લિન્ચ શૂટઆઉટ અને સિમ્ફની અથવા સંગ્રહાલય રાતની સ્પોન્સરશીપ જેવા ચોક્કસ માર્કેટિંગ પહેલોના સંદર્ભમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે. આ ડેટાનો ઉપયોગ સ્પોન્સરશિપ અને પ્રમોશનમાંથી નાણાકીય વળતરનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કરવામાં આવશે.